Ein kleiner Drache namens Flippi besucht zum ersten Mal den Zirkus. Flippi ist aufgeregt. „Oh, wie bunt!“, ruft Flippi, als er das große, bunte Zirkuszelt sieht.
Drinnen sieht Flippi einen jungen Akrobaten, der hoch oben schwingt. „Hallo, Flippi!“, ruft der Akrobat, während er durch die Luft fliegt. Flippi winkt begeistert zurück. „Kannst du so hoch fliegen?“, fragt der Akrobat. „Ja, schau mal!“, sagt Flippi und flattert mit seinen kleinen Flügeln.
Flippi fliegt freudig auf und ab. Da kommt ein lustiger Clown mit einer roten Nase. „Möchtest du einen Luftballon?“, fragt der Clown. Flippi nickt. Der Clown zieht an seiner Hose, und plötzlich kommen viele bunte Ballons heraus. „Oh, wie viele!“, lacht Flippi.
Plötzlich passiert etwas Lustiges. Ein Ballon fliegt weg, und der Clown jagt ihm nach. „Warte, Ballon!“, ruft der Clown. Flippi lacht und fliegt dem Ballon hinterher. Der Ballon landet sanft auf Flippis Nase. Alle klatschen und lachen. „Du bist ein toller Ballonfänger!“, sagt der Akrobat.
Am Ende des Tages sitzt Flippi müde, aber glücklich neben dem Akrobaten und dem Clown. „Hat es dir gefallen, Flippi?“, fragt der Clown. Flippi nickt und sagt: „Ja, der Zirkus ist toll!“
Dann flüstert der Akrobat: „Komm bald wieder, Flippi!“ Flippi lächelt und flüstert: „Ich komme ganz bestimmt!“
Alle winken und Flippi flattert davon, mit einem Herz voller Freude und einem Kopf voller Zirkuszauber.